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Clientes e Subclientes

Jennifer Brito
  • Atualizado

Visão geral

O módulo Gerenciar Clientes e Subclientes tem como finalidade centralizar o cadastro e a manutenção de Clientes (titulares da conta) e Subclientes (estruturas subordinadas — filiais, áreas de negócio, contratos específicos), garantindo dados legais e de contato corretos, relação com veículos, equipamentos e usuários, e servindo como base para faturamento, suporte e operações de campo. O módulo reduz retrabalho, padroniza cadastros e facilita buscas, filtros e integrações, refletindo imediatamente nas jornadas de Instalação/OS, Localização e Comandos e Configurações
 

 

Como acessar

  1. No menu lateral, clique em Gerenciar.

  2. Selecione Clientes.
  3. Utilize a aba Clientes (ou Subclientes, quando aplicável).
  4. Ao acessar, o usuário visualizará a listagem geral com indicadores, filtros e ações administrativas.

 

Abas de status

As abas localizadas no topo da tela permitem filtrar rapidamente os cliente e subclientes conforme seu status operacional:

  • Todos: exibe todos os clientes ou subclientes cadastrados

  • Ativos: clientes habilitados para vínculos operacionais.

  • Suspensos: clientes ou subclientes com bloqueio operacional.
    Clientes ou subclientes com status Suspenso:
    • Não podem receber novos vínculos (veículos, OS, contratos).
    • Mantêm histórico para consulta e auditoria.
       

Como cadastrar um novo Cliente

Nesta etapa são preenchidos os dados principais do cliente necessários para o cadastro. É muito importante mantê-los sempre atualizados e com o preenchimento completo.

Para cadastrar um novo cliente:

  1. Clique em + Cadastrar cliente, no canto superior direito.
  2. Preencha os campos obrigatórios:
    • Nome
    • Data de nascimento
    • CEP e Nº da residência
    • Telefone
  3. Informe endereço completo.
  4. Cadastre contato.
  5. No cadastro do cliente já será possível realizar o vínculo aos veículos, selecionando um ou mais veículos.
  6. Clique em Cadastrar cliente.

 

Como cadastrar um novo Subcliente

Nesta etapa são preenchidos os dados principais do subcliente necessários para o cadastro. É muito importante mantê-los sempre atualizados e com o preenchimento completo.

Para cadastrar um novo subcliente:

  1. Clique em + Cadastrar subcliente, no canto superior direito.
  2. Preencha os campos obrigatórios:
    • Nome
    • Data de nascimento
    • CPF/CNPJ
    • CEP e Nº da residência
    • Telefone
  3. Informe endereço completo.
  4. Cadastre contato.
  5. No cadastro do subcliente será necessário informar qual é o cliente a qual ele estará atrelado.
  6. Após selecionar o cliente, já será possível realizar o vínculo aos veículos daquele cliente, selecionando um ou mais veículos.
  7. Clique em Cadastrar subcliente.
     


Como realizar vínculo a veículo

Agora, já no cadastro do cliente e subcliente, será possível realizar o vínculo daquele cliente ou subcliente aos veículos, selecionando um ou mais, de forma simples e rápida.

Essa ação pode ser realizada tanto pelo botão Ações quanto diretamente na edição do cliente ou subcliente.

Como vincular o cliente/subcliente ao veículo:

  1. Localize e selecione o cliente/subcliente desejado na listagem.

  2. Na coluna Ações, clique em:

    • Vincular a um veículo ou

    • Editar

  3. Ao abrir o modal, selecione o veículo que deseja vincular ao cliente ou subcliente.

  4. Confirme a alteração para concluir o processo.

Pronto! O vínculo será atualizado de forma imediata na plataforma.

 

Busca, filtros, ordenação e exportar

  • Pesquisar: Permite busca inteligente por Nome ou Razão Social, CPF ou CNPJ e Telefone

  • Filtros (não persistem entre sessões): Tipo (Cliente/Subcliente), Status, Cidade/UF, Possui veículos, Possui usuários.

  • Ordenação por qualquer coluna visível (asc/desc).

  • Exportar: permite gerar um arquivo CSV contendo os clientes listados na página conforme os filtros aplicados.

 

Tabela de clientes e subclientes

A tabela exibe os clientes e subclientes conforme os filtros e paginação aplicados. As colunas da tabela são:

  • Cliente: Nome/Razão social, identificação principal exibida.
  • Documento: CNPJ/CPF do cadastro.
  • Tipo: Cliente (raiz) ou Subcliente (vinculado).
  • Vínculo: quando Subcliente, exibe o Cliente vinculado.
  • Contato principal: nome/e-mail/telefone de referência operacional.
  • Endereço: cidade/UF (resumo); endereço completo no detalhamento.
  • Status: ativo/inativo para uso na plataforma e vínculos operacionais.
     

 

 

Ações do cliente e subcliente

Na coluna Ações, é possível realizar ou visualizar operações no cliente ou subcliente conforme seu status:

Clientes

  • Ativos: Ver subclientes, Ver detalhes, Vincular a um veiculo, Editar ou suspender cliente.
  • Suspensos: Ver subclientes, Ver detalhes, Vincular a um veiculo, Editar ou reativar cliente (Inserir depois da correção do bug o campo de excluir cliente).

Subclientes

  • Ativos: Ver detalhes, Editar, Vincular a um veiculo ou suspender subcliente.
  • Suspensos: Ver detalhes, Editar, Vincular a um veiculo ou reativar subcliente.

 

Operações em massa

Para realizar operações em massa, basta selecionar os clientes que deseja utilizando o checkbox, enquanto seleciona, será mostrado as opções em massa disponíveis de acordo com cada status do cliente e do subcliente.

  • Ativos: Suspender cliente ou suspender subcliente
  • Suspensos: Reativar cliente ou reativar subcliente
     

Como importar em lote (csv)

Clique no botão Importar.

  1. Se estiver importando subcliente, será solicitado que informe para qual cliente aquele subcliente será vinculado.
  2. Baixe o modelo CSV recomendado.
  3. Preencha ao menos: Nome/Razão social, Documento, Status e, quando for Subcliente, a coluna Cliente Pai. e demais atributos disponíveis.
  4. Envie o arquivo para validação.
  5. Resolva eventuais inconsistências (tipagem de campos, cliente/subcliente inexistente, duplicidade de identificadores, etc.).
  6. Confirmar para criar/atualizar os registros.

Caso necessite, segue aqui o modelo de importação de cliente/subcliente Planilha modelo cliente.csv

 

Boas práticas operacionais

  • Padronize nomes de filiais e hierarquia (Cliente raiz → Subclientes por região/unidade/contrato).

  • Mantenha contatos atualizados (facilita OS, notificações e suporte).
  • Revise periodicamente cadastros inativos e duplicidades de documentos.

  • Ao criar Subclientes, valide Cliente Pai para preservar relatórios e filtros.

     

     

  • Gerenciar - Clientes - Importar

 

  • Gerenciar - Clientes - Importar Subcliente

 

  • Gerenciar - Clientes - Formulário de Cadastro

 

  • Gerenciar - Clientes - Visão Geral


 

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