Criando Contratos: como vincular seus clientes aos seus planos

O contrato é o que permite cobrar seus clientes automaticamente pelas mensalidades. Para criar um contrato, você precisa ter:

• Um cliente cadastrado na plataforma Getrak.
• Os veículos do cliente cadastrados e ativos na plataforma.
• Um plano criado e ativo para vincular ao contrato.
  
  

Passo a passo para criar um contrato

1. Dados do contrato:
   • Escolha o cliente para quem você vai criar o contrato.
   • Preencha os dados do contratante (nome, CPF/CNPJ, contato etc.).
   • Adicione outras informações importantes sobre o contrato, caso deseje.
2. Escolha do plano:
   • Selecione o plano que você quer oferecer ao cliente.
   • Adicione os veículos do cliente ao plano.

Importante: cada contrato pode ter até 200 veículos de um mesmo cliente.

3. Dados de pagamento:
   • Escolha o dia do mês para vencimento (5, 10, 15, 20 ou 25).
   • Defina a data de início do contrato (por padrão, é a data de criação, mas você pode mudar).
   • Escolha a forma de pagamento (boleto ou PIX).
   • Dê um desconto para o cliente, se quiser.

Importante: a primeira mensalidade pode ter um valor diferente para ajustar o período de cobrança.

Depois de preencher tudo, confira se todos os dados estão corretos e finalize a criação do contrato.

Editando um contrato

Você pode editar qualquer informação do contrato, como:

• Dados do cliente.
• Veículos incluídos no contrato.
• Plano escolhido.
• Forma de pagamento.
• Desconto.

Importante: as mudanças só valem para as próximas cobranças.

Encerrando um contrato

Você pode encerrar um contrato a qualquer momento. As cobranças que já foram feitas continuam valendo, mas novas cobranças não serão mais geradas.

Importante: encerrar o contrato não desativa os veículos do cliente na plataforma Getrak. Essa ação não pode ser desfeita.